あなたの人生に専門家が寄り添うライフマネジメント®︎
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※後日、担当の専門スタッフより日程調整のご連絡をさせていただきます。
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ライフマネジメント®コンサルティング体験者の声 将来を見据えてのコンサルティング
CASE 02・DINKS
結婚を機に住宅購入を検討している
結婚を機に貯蓄型の保険を検討
結婚を目の前にして、もう少し将来の備えを増やしておいた方がいいんじゃないかということを2人で話し、貯蓄型の保険を検討するようになりました。
そんなときに、知り合いからすごくいいFAがいるということで紹介してもらったのが小林さんでした。
実際にお会いしてみると、保険以外のことなどもすごくオープンに話してくれる人で。
2～3時間話しながらずっとメモを取ってくれていました。
出てきたものは、保険の提案ではなく「人生計画」の提案
「こういう保障のメニューがあって、これがいいですよ」という単純な保険の提案だけなら、その人にコンサルティングをしてもらう意味はないのですが、小林さんは、私たちの年齢や年収はもちろん、どういった夫婦生活を築いていきたいのかとか、将来どのくらい余裕を持って生活したいのかといったことまでヒアリングして、私たちにとって最適なメニューを真剣に考えてくれました。
保険の提案というよりは「人生計画」の提案と言った方が近いかもしれません。
FAと向き合い、自分たちの状況をきちんと伝えることが大切
収入や支出など、プライベートな部分を開示することに抵抗がある人もいると思いますが、自分たちの状況をきちんと伝えなければ、適切なライフプランを立ててもらうのは難しいと思います。
例えば、病院で検診してもらうときに、恥ずかしいからといってお腹を隠したままにしていたら正しく診察できないのと同じで、自分の今の年収がどのくらいで、今後どういった人生を送りたいかということをFAに伝え、しっかり向き合おうとすることが大切だなと思いました。
「お客さま」ではなく、人生のパートナーとして
私たち2人の将来を真剣に考えてご提案いただけたことが、すごく良かったなと思っています。 今では保険の相談だけでなく、人生のターニングポイントで相談できる相手として、夫婦ともに小林さんのことを信頼しています。
プライベートでも小林さんと3人で飲みに行くことなどもあり、小林さんも私たちのことを「お客さま」としてではなく、一緒に人生を考える「パートナー」として見てくれているかなと感じています。
担当したフィナンシャルプラン
アドバイザー
ご夫婦が入籍される直前に最初のコンサルティングを行い、お仕事やお子様などの夢を熱く楽しく語っていただきました。 まもなく待望の第一子がご誕生予定ですが、今後も家族が増えたり仕事が変わったりした際に、その都度担当として一緒にメンテナンスさせて頂ければと思います。
「ライフマネジメント®コンサルティング」とは「夢を実現させるための道しるべ」のようなものです。ご相談お待ちしています。
首都圏第四FA支社 小林 大介
アクサ生命担当者の想い
ファイナンシャルプランナーの資格を持つアドバイザーが在籍しており、人生を経営していく上で重要なお金の心配もアクサ独自の資産管理ツール(LNAS)で可視化し、あなたの人生の悩みを一緒に解決していきます。あなたらしい人生を豊かにしませんか？
心配ごとをすっきり解消して、
これからの人生を晴れやかに。
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DINKSならではの心配ごと
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転職や起業、趣味や生きがい…
これからの人生で
大切なことってなんだろう？ -
2人の将来をより豊かで
幸せにするため、今できる事は
なんだろう？ -
自分に何かあった時、
パートナーの生活が心配…。 -
お金の心配ごとを減らし、
夫婦で将来を語る時間を
増やしませんか？
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ライフマネジメント® コンサルティングの流れ
お申込み・日程調整
WEBまたはお電話でお申込みいただいた後に面談の日時を調整。
*面談はご自宅以外でもオンラインでも可能
*所要時間は約１～２時間
ライフマネジメント®︎を実施
「ライフマネジメント®」では、アクサ生命独自で開発した資産管理ツール(LNAS)を活用し、お客さまの夢や将来に向けた目標の実現をサポートするために、お客さまにあったライフプランを提案します。
人生の目的やビジョンを描くことから、プランニングやメンテナンスまでを一貫してサポート！
ライフマネジメント®コンサルティング
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01
LIFE Design お客様の人生の目的を明確に
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02
Analysis 人生の目的と現実の比較
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03
Action 人生の目的の実現に向かって行動
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04
Maintenance 状況の変化に応じて調整
※ PDCAとは、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）を繰り返し、継続的に改善していく手法のことをいいます。
以下のボタンからお申込みいただけます
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私たちは人生のよき
『Partner』を目指しています
変化するライフプランも一生涯サポート
-Partnerとしての存在-
アクサ生命では、お客さまに常に寄り添いサポートする、お客さまの人生のよき『パートナー(Partner)』となることを目指しています。
詳しく見る
MY LIFE , MY GOAL.
ー人生の目的が、私を強くしたー
AXA-A2-2410-0691/9WD
よくあるご質問
ライフマネジメント®について、よくあるご質問をご紹介します。
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ライフマネジメント®コンサルティングは無料で受けられますか？
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はい、無料で受けられます。まずはお気軽にご相談ください。
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アクサ生命の保険に入っていなくても相談できますか？
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はい、ご相談いただけます。
まだ保険にご加入されていない場合や、他社様の保険にご加入されている場合でもご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
コンサルティング後も、無理に勧誘することは致しませんのでご安心ください。 -
相談にはどのくらい時間がかかりますか？
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お客さまの案件にもよりますが、1～2時間のコンサルティングを2回ほど行います。
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土日や夜でも相談はできますか？
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はい、お客さまのご都合の良い時間・場所でコンサルティングをお受けいただけます。
相談場所はお客さまのご自宅でなくても結構です。ご都合の良い場所にお伺いさせていただきます。 -
田舎住まいなのですが、メールや電話で相談できますか？
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コンサルティングの質を高めるためにも、基本的には直接お会いさせていただくようお願いしております。
遠方にお住いの場合やご都合がつかない場合は、最適なご相談方法を一緒に考えさせていただきます。一度ご相談ください。 -
ライフマネジメント®コンサルティングを受けた後も、もう一度相談に乗ってもらえますか ？
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はい、一度きりではなく継続的にご相談に乗らせていただきます。どんな些細なことでも是非ご相談ください。以前ご提案したライフプランを見直し、お客さまがその時々必要な最善のプランをご提案させていただきます。