一般財団法人神奈川県厚生福利振興会
会員のみなさまへ
アクサ生命のFA（フィナンシャルプランアドバイザー）について
お客さまのライフスタイルは、まさに“十人十色”
一人一人さまざまな家族形態や生活スタイルを持ち、それぞれの夢や将来に向けた目標を持って暮らしているお客さまの「思い」をかなえるために、私たちアクサ生命のFAは活動しています。
まずはお客さまの夢や目標をお聞きすること、そしてその夢を叶えるためのライフプランづくり。家計や保険の分析・見直しはもちろん、「お客さまの幸せの実現」に向かって一緒に歩み続けています。
アクサ生命のFAに
相談してみませんか？
いつでも相談できる“家計のホームドクター”として
お客さまと一生涯おつきあいさせていただきます！
体験された皆さまから様々な声をいただいております
Aさん / ライフプランを相談
マイホーム購入が見えてきました。
結婚して住宅を購入することを漠然と考えていたところに、ライフプランを立てていただきました。
住宅ローン、土地、税制など、住宅購入に関わる多くの参考情報を提供いただいたおかげで、
これからやるべきことが明確になりました。
今は目的をもって、物件を探しています。
Bさん / 保険の見直しを相談
プロに相談したおかげで、
年間14万円の節約になりました！
漠然と「貯金しなきゃ」「節約しなきゃ」と思ってましたが、「いつまでに、いくら、どのように準備すればいいか」が明確になりました。
保険の見直しから日々の家計管理、
老後の生活費まで総合的な資金プランを提案してもらえるので、無理なく準備できると感じました。
ライフプランを描くこと「夢の実現」への第一歩です
アクサ生命独自のライフプランシステムとフィナンシャルプランアドバイザーが
お客さまに合ったプランをご提案します
様々な夢を叶えるために
ライフステージに合せた備えの用意
お客さまのご要望にあわせて
将来の必要資金をシミュレーション
夢の実現と万一の備えを考慮した「アクションプラン」をご提案します
ライフプラン作成のステップ
Step 1
Life Design（ライフデザイン）
お客さまの夢を明確にしていく作業です
「漠然としか考えていなかったこと」や
「これって実現できるのかな」といったことを、
クリアにしていくことで、
将来の必要なお金の推移が見えてきます。
Step 2
Analysis（アナリシス）
夢の実現を比較分析していく作業です
必要な資金と現状の資金を分析し、
何が足りないのか？
どのように準備すればよいのか？など
将来の家計をグラフ化していきます。
Step 3
Action（アクション）
夢の実現に向かって行動していく作業です
安心できる将来に向けて、万一の備えを考慮した
「アクションプラン」をご提案。
そこから話し合いを重ねて、
お客さまにとってのベストプランを見出します。
Step 4
Maintenance（メンテナンス）
状況の変化に応じて調整する作業です
一度決めたプランが予定通りにいかないことも。
アクサ生命は、常にライフプランのメンテナンスを行い、
もっと良い方向へ向かうためのサポートを末永く行います。
アクサ生命のFAが、夢の実現に向けたライフプランを作成します！
ライフプランニングの相談をするお問い合わせ
アクサ生命 045-201-2185
「一般財団法人神奈川県厚生福利振興会のHPを見て」とお伝えください。
アクサ生命保険株式会社
東日本法人営業部神奈川オフィス
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